Чат с Филином

Чат с Филином - это место, где вы спрашиваете Филина о своём отделе продаж обычными словами и получаете ответ с цифрами из вашей CRM и конкретными рекомендациями. Не нужно строить отчёты и сводки руками: задаёте вопрос как опытному руководителю отдела - получаете сразу выводы по реальным сделкам, лидам и сотрудникам.

Где найти

Кнопка «Спросить Филина» есть в правом нижнем углу на каждой странице кабинета. Нажмите - справа откроется панель «Чат с Филином».

В шапке панели:

название чата - нажмите на него, чтобы открыть список своих чатов, найти нужный поиском или удалить ненужный;
иконка книги - библиотека «Навыки Филина» (см. ниже);
«+» - новый чат.

В пустом чате Филин предлагает готовые вопросы для старта: «Как больше продавать?», «Какие сделки можно закрыть?», «Какие сотрудники слабо продают и почему?». Вопрос можно не только напечатать, но и надиктовать - кнопкой голосового ввода рядом с полем.

Что можно спрашивать

«Какие сделки горят?»
«Что происходит у Иванова?»
«Где мы теряем больше всего денег?»
«Какие возражения чаще всего не отрабатывают?»
«Покажи сделки без задач на этой неделе».

Филин отвечает по вашим реальным данным: конкретные сделки и лиды, суммы, сотрудники. Номера сделок в ответе - кликабельные ссылки прямо в вашу CRM.

У чата гораздо шире применение

Разбор отдельной сделки или сотрудника - это лишь часть. На самом деле в чате можно спросить почти всё, что вы спросили бы у опытного руководителя отдела продаж, и Филин отвечает по тем же данным, что лежат за всеми остальными экранами кабинета.

Уровень отдела, а не только отдельной сделки. Спросите «что у нас системно не так?», «какие технические доработки нужны в CRM?», «какие стратегические гипотезы есть по нише и продукту?» - Филин ответит из готового разбора отдела (раздел «Отдел»): тактика коммуникаций (что лечится тренингом, скриптом, регламентом), техдолг CRM (поля, воронки, этапы, дубли) и стратегия (ниша, продукт, цены, каналы, удержание). Если разбор отдела ещё ни разу не проводился, Филин честно об этом скажет, а не станет придумывать выводы.

Управление отделом. На управленческие вопросы - мотивация, модель отдела, планёрки, реформы, позиционирование, воронки и CRM - Филин отвечает с опорой на правило из нашей методички по управлению продажами, а не общими словами.

Прогнозы. Спросите «выполним ли план до конца месяца?», «чего ждать по выручке?» - Филин строит прогноз на текущих данных, показывает, на каких показателях он основан, и помечает ответ как прогноз: фактический результат может отличаться.

Рекомендации и их выполнение. Филин помнит, что он уже рекомендовал по сделке, и видит, выполнили рекомендацию или нет. Можно спросить «по каким сделкам мы слили по вине сотрудника?», «какие мои прошлые рекомендации так и не выполнили?» - и получить ответ по фактам.

Честность про данные. Если важные поля в CRM заполнены слабо или данные ещё не загрузились, Филин предупредит об этом прямо в ответе и не выдаст неполные цифры за полные. И границы периода он соблюдает: если в ответ попадает что-то за рамками запрошенного окна, он это проговаривает.

Защита персональных данных. Филин не выводит в ответ телефоны, email и другие персональные данные клиентов (152-ФЗ): сделки он называет по номеру, а за деталями отправляет в карточку CRM.

Документы файлом

Попросите Филина написать регламент, скрипт, коммерческое предложение или таблицу - он оформит результат документом. В ответе появится карточка документа с кнопками «Скачать DOCX» и «Скачать PDF», а если в документе есть таблицы - ещё и «Скачать XLSX». Прочитать документ, не скачивая, можно по ссылке «Открыть документ в чате».

Если ответ оборвался раньше, чем Филин дописал документ, карточка предупредит об этом - скачать можно то, что успело сформироваться.

Действия в CRM из чата

Филин может не только посоветовать, но и сделать в CRM то, о чём вы попросили: поставить задачу, изменить или закрыть задачу, сменить этап, закрыть сделку, сменить ответственного, заполнить поля, добавить или снять теги, оставить примечание в сделке, создать сделку.

Как это работает:

Вы просите в чате сделать что-то в CRM.
Филин отвечает планом, а под ним - карточка «План действий в CRM» со списком действий.
Проверьте план и нажмите «Подтвердить». Без подтверждения Филин в CRM ничего не пишет.

Что важно знать:

Если действий больше 10, сначала подтверждаются первые 10, затем на карточке появляются кнопки «Продолжить: следующие 10» и «Подтвердить все оставшиеся».
Перед исполнением Филин заново читает сделку из CRM. Если с момента плана сделка изменилась, действие пропускается - это видно на карточке.
Если часть действий не прошла, карточка покажет, сколько исполнено из запланированного.
Повторное нажатие той же кнопки ничего не исполняет второй раз.
Удалять что-либо в CRM через Филина нельзя - ни сделки, ни задачи, ни примечания. На такую просьбу Филин ответит отказом.
Сотрудник исполняет план только в своих сделках, руководитель и владелец кабинета - в любых.
Действия подчиняются настройкам «Автозаполнения CRM»: тип действия в режиме «Не делать» на карточке недоступен, а при выключенных «Рекомендациях по лидам/сделкам» действия из чата не исполняются вовсе.

Навыки Филина

Навык - это готовый запрос, который не нужно набирать заново. Откройте библиотеку иконкой книги в шапке чата: там стандартные навыки Филина и ваши собственные, а поиск помогает быстро найти нужный.

Свой навык можно собрать прямо из разговора: задайте вопрос, добейтесь нужного ответа и выберите в библиотеке «Создать навык на основе чата» - Филин прочитает чат и сам соберёт навык. Управлять навыками можно в Настройках → Навыки Филина.

Чат понимает контекст страницы

Если вы открыли конкретную сделку или сотрудника и спросили «что тут не так?» - Филин уже знает, о ком или о чём речь. Повторять, какую именно сделку вы имеете в виду, не нужно.

Кто какие чаты видит

Владелец и руководители видят все чаты кабинета. Сотрудник видит только свои чаты. Удалённый чат восстановить нельзя.

Как пользоваться

Спрашивайте так, как спросили бы у опытного руководителя отдела - естественным языком.
Уточняйте: если ответ слишком общий, попросите конкретику («по каким именно сделкам?»).
Проверяйте отдел в чате перед планёркой или звонком клиенту - за минуту, без ручных сводок.
Повторяющиеся запросы сохраняйте навыками, чтобы не набирать их каждый раз.

Дальше

Разбор по сделке или лиду - «Клиенты».
Разбор по человеку - «Сотрудники».
Что Филин может делать в CRM сам - «Автозаполнение CRM».