Выбор сотрудников

«Анализируемые сотрудники» - это список, в котором вы отмечаете, кого из отдела продаж разбирает Филин. Тарификация попользовательная: Филин оценивает только выбранных сотрудников, поэтому вы платите ровно за тех, кто в работе.

Где найти

Настройки (в правом верхнем углу) → Анализируемые сотрудники. На главной странице настроек эта плашка показывает, сколько сотрудников уже выбрано из доступных по тарифу. Сотрудники подтягиваются из вашей CRM - отдельно заводить их не нужно.

Первичный выбор делает Филин

При первом разборе после подключения CRM Филин сам отмечает сотрудников, которые ведут сделки в продажных воронках (не меньше трёх сделок с коммуникациями), в пределах мест вашего тарифа. Сотрудников, чьи сделки только в непродажных воронках, он в анализ не берёт.

Если к этому моменту вы уже отметили кого-то сами, Филин ваш выбор не трогает. И дальше всё, что вы меняете вручную, остаётся как есть - сам Филин новых сотрудников в анализ не добавляет: решение платить за ещё одно место всегда за вами.

Кого выбрать

Отметьте галочкой тех, чьи переговоры нужно оценивать: продавцов, администраторов, консультантов - всех, кто ведёт переговоры с клиентами. Снимите галочку с тех, кого анализировать не нужно: руководитель отдела, бэк-офис, неактивные или служебные учётки.

Лимит по тарифу - сколько сотрудников можно анализировать одновременно; указан под заголовком страницы (на демо - без ограничений). Если лимит исчерпан, Филин не даст отметить ещё одного и предложит докупить места.
Поиск по имени - быстро найти нужного в длинном списке.
Имя берётся из CRM как есть - отдельно заводить или переименовывать сотрудников не нужно.

Этот список решает, кого анализировать, а не кто входит в Филин. Чтобы дать сотруднику доступ в кабинет, добавьте его в разделе «Команда».

Обновить список

Кнопка «Обновить» в правом верхнем углу страницы получает из CRM только справочники - сотрудников, воронки и поля, без сделок, коммуникаций и повторного разбора. Она нужна, когда в CRM появился новый сотрудник, а в текущем списке его нет. Нажимаете кнопку - рядом виден статус обновления, а список обновляется сам, без перезагрузки страницы.

Увольнение и замены

Когда вы снимаете галочку с сотрудника, Филин спрашивает: «Сотрудник уволен?»

«Да, уволен» - сотрудник снимается с анализа и блокируется навсегда: вернуть его в анализ нельзя, в списке у него пометка «Уволен - вернуть нельзя». На освободившееся место бесплатно встаёт новый сотрудник - платный слот не тратится.
«Нет, временно» - сотрудник просто снимается с анализа, вернуть можно в любой момент.
«Отмена» - ничего не меняется.

Бесплатных замен за оплачиваемый период столько же, сколько мест в вашем тарифе: например, на 10 мест - до 10 увольнений с бесплатной заменой за период. После первого увольнения в периоде над списком появляется строка «Замен осталось за период» - это места тарифа минус уже сделанные за период увольнения. С началом нового оплаченного периода счётчик замен обнуляется (сами уволенные остаются заблокированными). Когда замены за период исчерпаны, очередное увольнение Филин не проведёт и предложит докупить места.

На демо увольнение не спрашивается: галочка просто снимается, а вернуть сотрудника можно в любой момент.

Как пользоваться

После первого разбора откройте Настройки → Анализируемые сотрудники и проверьте, кого Филин отметил; поправьте выбор, если нужно.
Появился новый сотрудник в CRM - нажмите «Обновить» и отметьте его, не запуская полный анализ.
Сотрудник уволился - снимите галочку и выберите «Да, уволен»: место освободится под бесплатную замену (вернуть уволенного нельзя).
Нужно временно вывести кого-то из анализа - снимите галочку и выберите «Нет, временно».

Платите за тех, кто в работе: анализируются только выбранные сотрудники, а замена уволенного бесплатна.

Дальше

Что Филин показывает по каждому выбранному сотруднику - «Сотрудники».
Что ещё синхронизируется из CRM и как идёт ночное обновление - «Данные CRM».
В каких воронках и на каких этапах Филин анализирует - «Правила оценки».
Как дать коллегам доступ в кабинет - «Команда».