Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Данные CRM

Филин работает на данных вашей CRM: подтягивает их к себе и держит в актуальном состоянии. Ничего вручную переносить не нужно - подключили CRM один раз, дальше данные обновляются сами. В этом разделе - что именно синхронизируется, как обновляется и как Филин защищает персональные данные.

Где найти

Настройки (в правом верхнем углу) → CRM-система. Откроется страница «Данные amoCRM» или «Данные Битрикс24» - в зависимости от вашей CRM.

Что синхронизируется

Из CRM Филин загружает всё, что нужно для разбора продаж. На странице данных CRM каждая сущность - это отдельная карточка; набор карточек зависит от вашей CRM (amoCRM или Битрикс24):

  • Звонки - транскрибируются (расшифровываются в текст), чтобы Филин разбирал содержание разговора.
  • Переписки - чаты с клиентами из подключённых каналов.
  • Голосовые - голосовые сообщения; обрабатываются как звонки (расшифровываются в текст).
  • Email - письма по сделкам и контактам.
  • Встречи - записи онлайн-встреч; транскрибируются.
  • Файлы - вложения из карточек; разбираются (Филин читает содержимое).
  • Справочники - воронки и их стадии, сотрудники (пользователи CRM), кастомные поля. Это каркас, по которому Филин понимает структуру вашего отдела продаж.
  • Сделки - основной объект разбора. В Битрикс24 отдельной карточкой загружаются ещё и лиды (в amoCRM лиды и сделки - один объект «сделки»).
  • Контакты и компании - кто и от какой организации участвует в сделках.
  • Дубли - найденные повторяющиеся контакты и компании.
  • История переговоров - заметки по сделкам (amoCRM); в Битрикс24 - активности и комментарии из таймлайна сделок и лидов.
  • События (amoCRM) - история изменений сделок (смена статуса, ответственного и т.п.).
  • Задачи - запланированные дела по сделкам и контактам (в том числе ближайшие и просроченные).
  • Связи - какие контакты и компании привязаны к каждой сделке.

На каждой карточке видно, сколько записей загружено и когда данные обновлены. Пока идёт загрузка, на карточке стоит «Идёт сбор»; если загрузка сорвалась, карточка так и скажет - «Ошибка загрузки» с причиной.

Что именно загружено, видно по иконке глаза («Посмотреть») на карточке каждой сущности - откроется таблица загруженных записей.

Результаты Филина на той же странице

Рядом с карточками данных лежат карточки того, что Филин уже посчитал по этим данным: «Сделки/лиды» (оценки качества работы с клиентами), «Сотрудники» (оценки качества работы сотрудников), «Отдел» и «Фокус». По иконке глаза каждую из них можно открыть таблицей.

Как обновляются данные

Данные обновляются только автоматически: сразу после подключения CRM Филин делает первую загрузку, а дальше каждую ночь сам подтягивает свежее из CRM по расписанию. Запускать синхронизацию вручную не нужно - всё актуализируется в фоне, без вашего участия.

Первая карточка страницы - «Последняя синхронизация»: время последнего запуска, а пока синхронизация идёт - пометка «Синхронизация...». По иконке глаза открывается история всех запусков.

Новый сотрудник в CRM появился днём, а ждать ночи не хочется - его можно подтянуть сразу кнопкой «Обновить» на странице «Выбор сотрудников».

Безопасность и 152-ФЗ

Филин соблюдает 152-ФЗ: данные хранятся на серверах в России, а в ИИ попадают обезличенными.

  • Обезличивание. Телефоны, email, имена, фамилии и названия компаний вырезаются на входе и в ИИ не попадают - анализируется суть переговоров, а не контакты.
  • Видно, что собрано и что не используется. В таблице по каждой сущности видно, какие данные загружены, а на месте персональных данных стоит пометка «Персональные данные, не используются Филином» - то есть прямо видно, что Филин в анализе их не задействует.
  • Шифрование токена. Токен CRM зашифрован в базе - в интерфейсе его не видно даже вам.
  • Качество не страдает. Без персональных данных рекомендации те же: Филин разбирает, как шёл разговор, а не кто его вёл.

Подробнее - в разделе «152-ФЗ и защита данных».

Дальше