Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Экспорт отчётов

Разбор Филина можно унести из кабинета двумя способами: сводку раздела - в Excel, отдельную карточку - в PDF. Excel нужен, чтобы поработать с данными вне кабинета или собрать архив; PDF - чтобы отправить конкретный разбор сотруднику или взять его с собой на планёрку.

Где искать кнопку

Обе кнопки живут в одном месте - в правом верхнем углу, слева от шестерёнки «Настройки». Иконка одна и та же (стрелка вниз), а что она делает - зависит от того, где вы находитесь:

  • вы на списке раздела (Фокус, Отдел, Сотрудники, Клиенты, Отчёты) - кнопка выгружает Excel по всему разделу;
  • вы внутри карточки (сотрудника, клиента, задачи «Фокуса», находки «Отдела») - кнопка скачивает PDF этой одной карточки.

Excel: сводка раздела

Что выгрузится - зависит от экрана, с которого нажали кнопку:

Экран Что в файле Спросит ли что-то
Фокус Задачи «Фокуса»: приоритет, задача, обоснование, статус, источник, дата создания Нет - файл скачивается сразу
Отдел Три листа - «Тактика», «CRM», «Стратегия». По каждой находке: категория, приоритет, заголовок, наблюдение, гипотеза, рекомендация и ссылки на сделки-примеры Нет - файл скачивается сразу
Сотрудники Оценки сотрудников: сотрудник, дата анализа, оценка, категория, дельта к прошлому разу, правило скоринга, текст отчёта Да - откроется окно «Выгрузить сотрудников в Excel» с периодом «С» и «По»
Клиенты Оценки сделок и лидов: сделка, сотрудник, воронка и этап, дата анализа, оценка, категория, дельта, правило скоринга, текст отчёта Да - откроется окно «Выгрузить клиентов в Excel» с периодом «С» и «По»
Отчёты Любая из четырёх выгрузок выше - на выбор Да - сначала спросит, что выгружать, а для «Сотрудников» и «Клиентов» ещё и период

На «Отчётах» кнопка открывает окно «Выгрузить в Excel» с выбором: Фокус (выбран по умолчанию), Отдел, Сотрудники, Клиенты. Выбрали - нажмите «Скачать».

На «Отделе» кнопка появляется, только когда разбор отдела уже проводился: пока анализа нет, выгружать нечего - и Филин не отдаёт пустой файл с одними заголовками.

Находка «Отдела», которая не подошла ни под одну категорию из списка, в файле подписана категорией «Другое» - так же, как на экране и в PDF.

В первой строке каждой таблицы стоит подпись Филина со ссылкой - по ней видно, откуда выгрузка.

Период выгрузки

Период есть только у выгрузок с историей - Сотрудники и Клиенты. Поля «С» и «По» по умолчанию заполнены последними 30 днями; в файл попадут все отчёты за выбранный отрезок - и текущие, и архивные.

Фокус и Отдел периода не имеют: это срез текущего состояния, поэтому в файл уходит то, что вы видите на экране сейчас. Со списка эти выгрузки скачиваются сразу, без вопросов; в окне на «Отчётах» при выборе «Фокус» или «Отдел» поля дат прячутся, а вместо них появляется подсказка «Выгрузка не зависит от периода».

PDF: одна карточка

Открытый разбор скачивается в PDF в том же виде, в каком вы читаете его на экране: заголовок карточки, дата анализа и всё тело отчёта целиком. Кнопка «Скачать PDF» есть на четырёх карточках:

Карточка Что внутри Имя файла
Сотрудник - «Сотрудники» → карточка Разбор сотрудника: сильные и слабые стороны, корневые причины, навыки, план корректировки Сотрудник_Имя_ДД.ММ.ГГГГ.pdf
Клиент - «Клиенты» → карточка сделки или лида Разбор сделки: факты, причины, рекомендации и готовые формулировки Клиент_НомерСделки_ДД.ММ.ГГГГ.pdf
Задача «Фокуса» - «Фокус» → пункт списка Разбор пункта: что сделать, почему важно и срочно, доказательства Фокус_Заголовок_ДД.ММ.ГГГГ.pdf
Находка «Отдела» - «Отдел» → находка Разбор находки: наблюдение, гипотеза-причина, рекомендация, сделки-доказательства Отдел_Заголовок_ДД.ММ.ГГГГ.pdf

Так PDF по сотруднику становится готовым материалом к разбору один на один, а PDF по находке отдела - к планёрке: не нужно пересказывать экран или давать доступ в кабинет.

Если по сотруднику разбора ещё не было (не попал в анализ или уволен до прогона), PDF всё равно скачается - внутри будет честная строка, что отчёт появится после ближайшего прогона.

Что ещё можно скачать

Кроме сводок и карточек в кабинете скачиваются:

  • Отчёт, собранный Филином - на «Отчётах» выберите, для кого готовить отчёт и что собирать («По разделу» или «Сводный за период»), и нажмите «Собрать отчёт». Филин пишет документ в фоне, ход сборки виден на странице, а готовый отчёт появляется в разделе «Созданные отчёты» - его можно скачать в .md или PDF (см. «Отчёты»).
  • Документ из чата - регламент, скрипт, КП или таблицу, которые Филин написал в чате, можно скачать в DOCX, PDF, а таблицы - ещё и в XLSX (см. «Чат с Филином»).
  • Разбор встречи - в разделе «Встречи» на странице встречи: транскрипт в .txt, а каждый разбор (внутренний и клиентский) - в .md или PDF.
  • Документ Базы знаний - в Настройках → База знаний любой загруженный файл можно скачать обратно (см. «База знаний»).
  • Счёт и акт - на странице счёта в Настройках → Счета, в PDF.

Как пользоваться

  1. Откройте нужный экран - список раздела (для Excel) или конкретную карточку (для PDF).
  2. Нажмите иконку со стрелкой вниз в правом верхнем углу, слева от шестерёнки.
  3. Если открылось окно - выберите, что выгружать и за какой период, и нажмите «Скачать».
  4. Excel открывается в Excel, Google Таблицах и любом редакторе таблиц; PDF - в любом просмотрщике.

Выгрузка - это снимок данных на момент скачивания. Нужна свежая картина - выгрузите файл заново.

Выгрузки в Excel и PDF-карточки разделов «Отдел», «Сотрудники» и «Клиенты» доступны владельцу кабинета и участникам с доступом «Руководитель». Участнику с доступом «Сотрудник» они закрыты (см. «Команда»).

Дальше