Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Правила оценки

Правило оценки задаёт, кого и где разбирает Филин: связывает воронку, её этапы и выбранных сотрудников в одну настройку, а заодно говорит, какие сделки не оценивать и с какого этапа сделка считается успехом. Правил может быть несколько - под разные воронки или команды, и каждое можно включить или выключить отдельно.

Где найти

Настройки (в правом верхнем углу) → Правила. Раздел требует подключённой CRM - воронки, этапы и сотрудники берутся из неё. В списке у каждого правила видны воронка, сколько этапов выбрано и этап, с которого засчитывается успех.

Из чего состоит правило

Форма правила разбита на три блока.

«Что и где оцениваем»:

  • Название - чтобы отличать правила друг от друга.
  • Воронка - в какой воронке CRM работает правило.
  • Этапы - на каких этапах этой воронки Филин оценивает сделки и лиды.
  • Конверсия засчитана с этапа - с какого этапа сделка считается успехом этого правила: этот этап и все после него. По умолчанию стоит финальный успех CRM, отказных этапов в списке нет. Так колл-центр и закрывающие сотрудники одной воронки получают каждый свою конверсию: в «Отчётах» она стоит отдельной строкой «Конверсия - название правила» на каждое активное правило.
  • Этап продажи воронки - на каком этапе сделка считается проданной, от него Филин считает деньги. Этот этап общий для всех правил воронки: выбрали в одном правиле - он же стоит в остальных. По умолчанию стоит финальный успех CRM, отказных этапов в списке нет. Как этап продажи влияет на выручку и цикл сделки - на странице «Формирование отчётов».

«Кого оцениваем» - чьи сделки и лиды попадают под правило (из числа анализируемых сотрудников). Если в списке пусто, сначала выберите сотрудников для анализа в Настройках → Анализируемые сотрудники.

«Что не оцениваем» - условия, при которых Филин сделку не разбирает. Условие собирается из сущности (сделка, контакт или компания), поля CRM, оператора («равно», «не равно», «один из», «ни один из», «содержит», «не содержит», «заполнено», «не заполнено», «больше», «меньше», «между») и значения. Над условиями выберите, исключать сделку, если совпало любое условие или все условия. Нет условий - Филин оценивает всё, что попало под правило.

Как именно оценивать сделки и сотрудников, Филин берёт из вашей методологии - отдельного промпта у правила нет. Чтобы подстроить оценку под себя, загрузите в «Базу знаний» свои регламенты, скрипты и чек-листы - Филин сам учтёт их в оценке.

Как пользоваться

  1. Откройте Настройки → Правила.
  2. Нажмите «+ Новое правило», задайте название, выберите воронку, этапы, этап успеха и сотрудников. При необходимости добавьте условия в «Что не оцениваем».
  3. Сохраните - правило начнёт применяться на ближайшем разборе.
  4. Чтобы выключить правило, снимите отметку «Активно» в поле «Статус» и сохраните. Выключенное правило не применяется, но не удаляется, а в списке помечено «выключено».

Если в правиле никого не отметить, оно применяется ко всем анализируемым сотрудникам выбранной воронки.

Нет нужной воронки или этапа? Нажмите «Обновить» вверху формы - Филин подтянет свежие воронки и этапы из CRM без полной синхронизации.

Исключения и уже оценённые сделки

После сохранения правила с условиями в «Что не оцениваем» Филин показывает, сколько уже оценённых сделок этого правила попадает под исключение и сколько из них ещё в ленте. Кнопка «Убрать их из ленты» убирает их из ленты - сами оценки при этом не удаляются.

Если в CRM что-то удалили

  • Удалили этап, выбранный как этап успеха - в списке правил появится плашка «Этап успеха удалён из CRM - выберите заново» со ссылкой на форму. Филин не подменяет такой этап сам: выберите новый.
  • Удалили этап, выбранный как этап продажи воронки - на каждом правиле этой воронки появится плашка «Этап продажи воронки удалён из CRM» со ссылкой на форму. Пока этап не выбран заново, продажи по этой воронке в отчётах не считаются: Филин не подставляет вместо него финальный успех CRM.
  • Удалили воронку - правило не применится, пока воронка не вернётся в CRM.

Удаление правила

Удалить правило можно в любой момент. При удалении связанные оценки сделок, лидов и сотрудников остаются - они никуда не пропадают, но теряют связь с этим правилом.

Дальше