Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Команда

Раздел «Команда» - это доступ коллег к вашему кабинету Филина, чтобы они работали с разборами отдела вместе с вами. Руководитель, маркетолог, ассистент, сотрудник отдела продаж - любой, кому нужен доступ к разборам, Фокусу, отчётам, встречам и чату, заходит в тот же кабинет. Участники бесплатны и не занимают платные места.

Где найти

Настройки (в правом верхнем углу) → Команда. Управлять участниками может только владелец кабинета.

Кого пригласить

Участники - это люди, которые работают с Филином: смотрят Фокус, отчёты, разборы сделок, лидов и сотрудников, загружают встречи, спрашивают чат. Например, руководитель отдела, маркетолог, ассистент или сотрудник отдела продаж.

Филин тарифицирует только объект анализа - ваших сотрудников отдела продаж. Участники команды бесплатны и платные места не занимают.

Доступ: руководитель или сотрудник

У каждого участника один из двух доступов:

  • Руководитель - видит весь кабинет: Фокус, Отдел, Сотрудники, Клиенты, Встречи, Отчёты и все чаты кабинета. Ему закрыты только оплата и управление командой, а подключение CRM выполняет сам владелец кабинета.
  • Сотрудник - видит только своё: встречи, которые загрузил сам, свои чаты и «Отчёты» по своим сделкам. Разделы «Отдел», «Сотрудники» и «Клиенты» и выгрузки кабинета ему закрыты.

Чтобы Филин понимал, какие сделки принадлежат участнику, привяжите его к учётной записи в CRM. Без привязки сотрудник не увидит «Отчёты» по своим сделкам и не сможет выполнять действия в CRM из чата.

Как пригласить

  1. Откройте Настройки → Команда.
  2. В блоке «Создать аккаунт участника» заполните имя, почту, пароль (минимум 8 символов) и должность коллеги.
  3. Выберите доступ - «Руководитель» или «Сотрудник».
  4. При необходимости выберите учётную запись в CRM - поле необязательное и появляется, когда у кабинета выбрана CRM. Если оставить «Не привязана», Филин попробует сам найти сотрудника CRM с той же почтой и сообщит, получилось ли.
  5. Нажмите «Создать аккаунт» - на указанную почту уйдут доступы.
  6. Коллега заходит в Филин под выданными почтой и паролем.

Если у коллеги уже есть аккаунт в Филине с этой почтой, он просто добавится в ваш кабинет и будет входить со своим паролем.

Участники видят данные владельца кабинета - тот же отдел, те же разборы, в пределах своего доступа.

Управление участниками

В списке «Участники» владелец кабинета может:

  • сменить доступ участника (руководитель ↔ сотрудник) и его учётную запись в CRM;
  • деактивировать участника - временно закрыть доступ, не удаляя;
  • активировать обратно;
  • удалить участника из кабинета.

Дальше