Быстрый старт

От подключения CRM до первых результатов - одна ночь. При первом входе в кабинет Филин проводит вас по короткому мастеру настройки: анкета, выбор CRM, подключение. Вот четыре шага.

Что нужно, чтобы Филин заработал?

Достаточно одного источника коммуникаций в CRM - и Филину есть что разбирать. Подойдёт любой из трёх: звонки (IP-телефония), переписки (любая интеграция мессенджеров в CRM) или встречи. Остальное Филин сделает сам, включая наведение порядка в CRM.

Филин работает с отделом продаж от 3 сотрудников.

Шаг 1. Расскажите о себе

На первом экране мастера («Расскажите о себе») заполните имя, должность, телефон, число сотрудников в отделе продаж и название компании. Телеграм и промокод - по желанию. На указанный телефон мы напишем по подключению.

Шаг 2. Выберите CRM

На экране «Ваша CRM» выберите amoCRM или Битрикс24. Если у вас другая CRM, выберите «Другая» - мы запишем заявку и свяжемся с вами.

Шаг 3. Подключите CRM

Нажмите «Открыть подключение amoCRM» (или Битрикс24) - страница подключения откроется в новой вкладке. Следуйте инструкции для вашей системы:

Подключение amoCRM - через долгосрочный API-токен;
Подключение Битрикс24 - через локальное приложение (OAuth 2.0).

Само подключение занимает 5-10 минут. Когда закончите, вернитесь на вкладку мастера и нажмите «Подключено - проверить», затем «Продолжить».

Сразу после подключения Филин начинает загружать данные из CRM:

сделки и лиды со всех воронок;
контакты и компании;
воронки, стадии и сотрудников отдела;
задачи - выполненные и предстоящие;
звонки - транскрибирует автоматически;
встречи - транскрибирует автоматически;
голосовые сообщения - транскрибирует автоматически;
переписки из любого источника (мессенджеры, чаты);
письма;
историю переговоров - заметки и комментарии по сделкам;
файлы (PDF, DOCX, изображения) - разбирает содержимое.

Что уже загружено, видно в Настройки → CRM-система - подробнее в разделе «Данные CRM».

Шаг 4. Первые результаты

Мастер завершается экраном «Всё настроено». Первый разбор Филин готовит ночью (с 00:00 до 08:00 по Москве) - заходите утром.

При первом разборе Филин сам отмечает для анализа сотрудников, которые ведут сделки в продажных воронках, в пределах мест вашего тарифа. Проверить и поправить выбор можно в Настройки → Анализируемые сотрудники - подробнее в разделе «Выбор сотрудников».

Утром войдите в кабинет и пройдите по разделам - этого хватит, чтобы понять, где сегодня теряются деньги:

«Фокус» - главный экран: короткий список того, что сделать в отделе сегодня в первую очередь.
«Отдел» - разбор всего отдела продаж: тактика коммуникаций, техдолг CRM, стратегические улучшения.
«Сотрудники» - оценка каждого сотрудника 0-100, сильные и слабые стороны, кому нужна помощь.
«Клиенты» - оценка каждой сделки и лида 0-100, проблемы в переговорах и подсказки, что делать дальше.
«Встречи» - загрузите запись встречи и получите транскрипт и разбор.
«Отчёты» - сводная динамика отдела и прогресс по сотрудникам во времени.

Подробнее о каждом разделе - в группе «Основное», начиная с «Фокуса». Пригласить коллег в кабинет - в разделе «Команда».