План продаж
План продаж говорит Филину, к какой сумме идёт отдел или конкретный сотрудник за срок. По заведённому плану Филин показывает в отчётах темп выполнения: сколько срока прошло и сколько денег набрано за то же время. Каждое внесённое значение сохраняется с автором и датой, поэтому процент выполнения нельзя переписать задним числом.
Где найти
Настройки (в правом верхнем углу) → План продаж. Раздел требует выбранной CRM - деньги по плану Филин считает по сделкам из неё.
Какие бывают планы
- План отдела - общая сумма для всего отдела.
- Персональный план - сумма для одного участника кабинета из раздела «Команда».
План отдела и персональные планы живут отдельно - у каждого свой срок, своя сумма и своя история.
Срок плана выбирается из списка:
- Месяц, Квартал, Полугодие, Год - календарные. Квартал - это текущий календарный квартал, а не 3 месяца от сегодняшнего дня. Так два человека, заводя «квартал» в разные дни, получают один и тот же период. Даты периода видны прямо в списке.
- Произвольный период - вы сами задаёте даты начала и конца. Подходит для сезона, кампании или срока до выставки. Конец может совпадать с началом - тогда это план на один день, но не может быть раньше начала.
Месяц, квартал, полугодие и год всегда считаются от текущей даты. Чтобы заранее завести план на следующий квартал, выберите «Произвольный период» и укажите его даты.
Как завести план
- Откройте Настройки → План продаж.
- Нажмите «+ Новый план».
- В поле «Чей план» выберите «Отдел - общий план» или участника команды.
- Выберите срок. Для произвольного периода укажите обе даты.
- Впишите сумму плана в рублях. Можно с пробелами между разрядами и с копейками через запятую - «1 500 000,50».
- Нажмите «Сохранить».
Как поправить сумму
Отдельной кнопки правки нет - план вносится заново тем же действием. Выберите того же субъекта и тот же срок, впишите новую сумму и сохраните: Филин найдёт уже заведённый план и запишет правку в его историю. Если сумма не изменилась, правка не записывается.
Что на экране
Список «Действующие планы» - по каждому плану видно, чей он, срок, даты и сумма. Возле плана может стоять отметка состояния:
- создан - срок ещё не начался;
- истёк - срок закончился;
- изменён - сумму правили после заведения.
У идущего плана отметки нет - это обычное состояние.
История правок раскрывается под каждым планом: дата и время, кто внёс, что сделал («План заведён», «Сумма изменена», «План снят») и сумма на тот момент. Историю нельзя ни поправить, ни удалить. Если учётку автора правки удалили, вместо имени стоит «Автор удалён» - сама правка остаётся.
Снятие плана
План снимается кнопкой с корзиной справа от плана. Снятый план переходит в список «Снятые планы»: в расчётах он больше не участвует, но его история правок остаётся.
Закрытый срок неизменен. Когда срок плана закончился, его нельзя ни поправить, ни снять. Завести план на уже закончившийся срок тоже нельзя.
Где используется план
Раздел «Отчёты», вкладка «Отдел» → блок «План продаж». По каждому плану Филин показывает две величины:
- сколько дней срока прошло из всех;
- сколько денег набрано из суммы плана.
Набрано - это сумма бюджетов сделок, выигранных за тот же срок. Для плана отдела считаются сделки всего отдела, для персонального - сделки сотрудника CRM, с которым участник связан в «Команде» (поле «Учётная запись в CRM»). Если участник не связан с учётной записью в CRM, Филину не по чему определить его сделки - вместо суммы он так и пишет.
Блок появляется, только когда период отчёта начинается ровно с начала срока плана и не выходит за его конец. Если период отчёта совпадает со сроком плана целиком, рядом появляется готовность в процентах.
Филин не делит план по дням и не показывает «норму на сегодня». Равномерных продаж не бывает, и такая норма была бы выдуманным числом.
Флаг «Планы не сходятся». Если на один и тот же срок заведены и план отдела, и персональные планы, а сумма персональных расходится с планом отдела, Филин показывает расхождение в рублях - на странице «План продаж» и во вкладке «Отдел» раздела «Отчёты». Флаг видит только руководитель на экране, в выгружаемый отчёт он не попадает. Поправьте планы до того, как по ним начнут считать выполнение.
Кто что может
- Владелец кабинета и участник с ролью «Руководитель» заводят, правят и снимают план отдела и персональные планы любого участника. Видят все планы.
- Участник с ролью «Сотрудник» заводит, правит и снимает только свой персональный план. План отдела и планы коллег ему не видны - ни здесь, ни в отчётах.
Роли участникам назначаются в «Команде».